Use este template antes de colocar IA em vendas, atendimento, CRM, outbound ou follow-up. A ideia é simples: pegar conversas reais e descobrir onde a informação vira decisão — ou onde ela se perde.
Não preencha com processo ideal. Preencha com 20 conversas reais.
1. Amostra
2. Sinal comercial
| Pergunta | Resposta |
|---|---|
| Qual era o motivo real da conversa? | |
| Apareceu dor, urgência, objeção ou oportunidade? | |
| O sinal era de venda, suporte, churn, cobrança, expansão ou risco? | |
| Quem deveria saber disso depois? |
3. CRM
| Campo mínimo | Está confiável? | O que corrigir |
|---|---|---|
| Origem da conversa | ||
| Conta/contato certo | ||
| Etapa ou status | ||
| Motivo/tema | ||
| Próximo passo | ||
| Dono | ||
| Prazo | ||
| Evidência da conversa |
Se três campos estão vazios ou pouco confiáveis, a primeira automação é limpeza de CRM. Não é agente autônomo.
4. Tarefa candidata para IA
Marque onde a IA poderia ajudar sem decidir sozinha:
5. Decisão que continua humana
| Decisão | Dono humano | Regra de parada |
|---|---|---|
| Priorizar conta ou lead | ||
| Prometer prazo, desconto ou condição | ||
| Responder reclamação sensível | ||
| Acionar contrato, cobrança ou jurídico | ||
| Passar caso entre atendimento e vendas | ||
| Enviar outbound ativo |
Regra simples: se a decisão mexe com dinheiro, contrato, reputação, dados pessoais ou relação com cliente, a IA pode preparar. A decisão precisa de dono.
6. Handoff entre atendimento e vendas
Use quando o atendimento percebe algo que deveria virar ação comercial, ou quando vendas precisa avisar suporte/sucesso.
| Item | Preencher |
|---|---|
| Cliente/conta | |
| Motivo da passagem | |
| Resumo em uma frase | |
| Evidência da conversa | |
| Próxima ação esperada | |
| Dono | |
| Prazo | |
| O que não prometer |
7. QA semanal
Toda semana, revise uma amostra e responda:
8. Decisão final
| Se o maior problema é... | Comece por... |
|---|---|
| Campo, etapa, dono e histórico ruins | CRM e integração antes de IA |
| Conversas sem resumo e próximo passo | IA assistindo registro e preparação |
| Atendimento descobrindo risco/oportunidade | Handoff entre atendimento e vendas |
| Follow-up repetitivo, mas com contexto claro | Sugestão de mensagem com revisão humana |
| Outbound ativo | Origem da base, motivo, opt-out e QA |
| Alto volume com risco e exceção | IA supervisionada com handoff e QA |
Frase de prontidão
Preencha antes de comprar ferramenta:
> Temos ___ conversas por semana. O sinal mais importante é ___. O dado que mais se perde é ___. A decisão que continua humana é ___. O primeiro uso seguro de IA é ___. A revisão semanal será feita por ___.
Se essa frase não fecha, ainda não é hora de escalar. É hora de observar a operação sem autoengano.