# Checklist: IA SDR e outbound sem queimar a base

Use antes de ligar, mandar WhatsApp ativo ou colocar agente de IA para abordar uma lista. O objetivo não é liberar campanha grande. É descobrir se existe permissão, contexto, promessa, saída e handoff suficientes para testar sem queimar confiança.

## 1. Base e permissão

- [ ] Sei de onde veio cada contato.
- [ ] A origem está registrada em CRM, planilha ou lista auditável.
- [ ] Consigo explicar por que essa pessoa deveria receber contato agora.
- [ ] Lista comprada, raspada ou sem contexto saiu do piloto.
- [ ] Existe responsável por decidir se a base pode ser usada.

## 2. Motivo e promessa

- [ ] A primeira frase explica quem fala e por que está chamando.
- [ ] A promessa cabe em uma frase simples, sem urgência falsa.
- [ ] A abordagem não finge intimidade nem interesse que não existe.
- [ ] O agente não promete preço, resultado, desconto, agenda ou contrato sem fonte aprovada.

## 3. Canal e opt-out

- [ ] Telefone, WhatsApp ou e-mail fazem sentido para essa relação.
- [ ] Se for WhatsApp fora da janela de atendimento, template e regra do canal foram revisados.
- [ ] A pessoa consegue dizer “não”, “sair” ou “não quero” sem ser pressionada.
- [ ] O opt-out bloqueia novo contato na lista/CRM, não fica só na conversa.

## 4. Qualificação mínima

| Pergunta | Sinal útil | Sinal para parar |
|---|---|---|
| Dor | existe problema claro que a oferta ajuda | curiosidade vaga ou resposta educada |
| Contexto | operação, evento ou momento explica o contato | motivo genérico para qualquer empresa |
| Autoridade | pessoa decide ou indica quem decide | ninguém sabe quem cuida do tema |
| Timing | há prazo, projeto, fila, meta ou risco | “talvez um dia” sem próxima ação |
| Canal | pessoa aceita seguir por chamada, WhatsApp ou humano | pessoa pede para não continuar |

## 5. Handoff para humano

- [ ] Está escrito quando o agente deve parar e passar para humano.
- [ ] O humano recebe resumo: origem, motivo do contato, dor, objeção, consentimento/recusa e próximo passo.
- [ ] O contato não precisa repetir tudo depois do handoff.
- [ ] Resposta irritada, pedido sensível, dúvida jurídica, preço/contrato ou recusa explícita sai do agente.

## 6. Registro e QA

- [ ] Cada tentativa registra canal, mensagem, resposta, opt-out e dono.
- [ ] Reunião marcada só vira oportunidade se tiver dor, contexto e próximo passo.
- [ ] Alguém revisa amostras ruins, não só conversas que viraram reunião.
- [ ] Métricas incluem opt-out, reclamação, motivo de negativa, ICP real e qualidade do resumo no CRM.

## Leitura rápida

| Situação | Decisão prática |
|---|---|
| Origem da lista incerta | Não rode agente. Arrume base e motivo primeiro. |
| Lista pequena e contexto claro | Faça piloto manual ou semiassistido com revisão diária. |
| Opt-out não bloqueia próximo contato | Não escale. Corrija CRM/lista antes. |
| Agente fala sozinho em alto volume | Precisa de limites, QA, evidência e handoff humano. |
| Reunião marcada sem dor/contexto | Não conte como sucesso. Revise qualificação. |

## Próximo passo

Teste em 20 contatos com origem verificável. No fim do dia, revise as piores conversas e responda: “aprendemos sem irritar a base?”

Se a resposta for não, reduza volume, melhore motivo e handoff. Se a resposta for sim, aumente aos poucos com QA, opt-out funcionando e humano pronto para assumir.